洞察 | 世界变化这么大，让我们目光向下、心向未来

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哈喽，我是南镜。世界广阔，洞察无限。在中国文化中，龙是千变万化的神秘生物，代表着升腾、好运和机遇。甲辰龙年也确实没让我们失望，新春伊始就惊喜不断：OpenAI刚推出的Sora、一些伟大公司市值起伏不定、刚过去的春节大消费情景远超过我们的预期……

2024年是龙年，将是商业和科技的转折之年。龙年最大的确定性，仍然是AI赛道。在2024年，我们需要把AI战略变成业务，把AI工具变成现实生产力。

 

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我们要做的，就是把握最前沿的趋势，看到未来，布局未来；同时，也要对现实有最清醒的认知，扎实增长，持续增长。我们最好贴地飞行，目光向下，聚焦广袤大地，聚焦年轻人，聚焦新生的商业力量。

因为在那里，蕴藏着未来奔涌的真实力量。

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人工智能：OpenAI刚推出的Sora，要改变世界了！

2月16日凌晨（美国时间2月15日），OpenAI发布了首个文生视频（text-to-video）产品——Sora。你只要输入一些提示词，Sora现在就能自己飞快地生成长达一分钟的视频。关键是，视频质量非常高。

整个世界又一次被震撼了。于是，朋友圈又一次被引爆，无数人——无论是码字的、写BUG的，还是日常晒娃、直播带货的——齐声惊呼：世界，要不存在了。

什么是Sora？Sora有何特别之处？它可以精确地表现出夜晚的东京街头，一位时髦的女士走在满是霓虹灯和各色行人的街道上。

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令人震撼的是，Sora所生成的画面不仅光影关系处理得当，还能精准展现各个物体间的物理遮挡与碰撞关系，并且镜头转换也非常自然和连贯。据OpenAI介绍，他们正在教AI理解和模拟运动中的物理世界，并训练模型来帮助人们解决需要现实世界交互的问题。Sora的工作原理和ChatGPT一样，属于“大力出奇迹”：通过让AI学习海量视频和3D引擎生成内容，涌现对物理规律的理解，然后逐渐去除噪声，最终实现在视频层面“创造”一个全新的世界。

OpenAI这个Sora新宠儿，不是把新技术的大门轻轻推开，简直是猛地一脚踹开。Sora能够根据文字生成视频，这简直就是“阿拉丁神灯”现世版，许个愿，它就把文字变成视频。而且，我们说的不是那种只能眨眨眼的动图，而是最长可以达到一分钟、质量非常好的视频。

同样是美国时间2月15日深夜，谷歌DeepMind首席科学家Jeff Dean，以及联创兼CEO的Demis Hassabis也在网上宣布，最新一代多模态大模型——Gemini 1.5系列诞生，并公布了长达58页的技术文档。据介绍，Gemini 1.5 Pro最高可支持10,000K token的超长上下文。这意味着，人们可以更加轻易地通过AI建立数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库，甚至一部完整的电影剧本。谷歌在去年12月刚刚发布Gemini 1.0，短短2个月时间就推出了新版本，让我们对AI技术进步的速度不寒而栗。

商业模式驱动的冷兵器时代已经结束，AI引领的数智新基建时代已经到来。中美两国的人工智能技术差距很可能正在逐渐拉大。

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资本市场：伟大公司市值高低起伏，分析师纷纷被“打脸”

相信很多人在春节之前，都体验了一把中国A股的大起大落。我们去看看国外的股市。2022年以来，随着ChatGPT的崭露头角，其强大的影响力如野火燎原般迅速蔓延至世界互联网圈，微软、Meta等一众互联网公司，仿佛嗅到了新时代的气息，意图在这波AI浪潮中占据一席之地。

就在春节前的 1 月，作为人工智能竞赛的早期领导者，微软已超越了苹果，成为全球市值最高的公司，估值达到了惊人的 3 万亿美元。

2月初，继微软刷新历史后，Meta也迎来了属于自己的高光时刻。其公布的2023年第四季度（Q4）及2023年全年的财报，被称为“史上最强财报”，不仅业绩超出了华尔街预期，还实现了史上首度分红。随后，Meta重回万亿市值俱乐部，其股价一天内暴涨逾20%，创下美股历史最高单日涨幅纪录，市值狂涨2045亿美元，相当于一夜之间涨出了一个阿里巴巴。

同样是在春节期间，英伟达 (Nvidia) 超越了谷歌母公司 Alphabet，成为美国第三大最有价值公司，也首次超越了亚马逊 (Amazon)。英伟达控制着约 80% 的高端人工智能芯片市场，这一地位使其股价在 2023 年增长两倍多后，今年已上涨 47%。

相比之下，在经历了两次的召回以及德国工厂生产暂停之后，特斯拉今年迄今股价下跌超过20%，成为标普500指数中表现最差的股票，马斯克世界首富的位置已经不稳。

回首2023年初，那时投资界普遍观点是：由于Meta押宝元宇宙失败，很可能成为首个掉队的科技巨头；AI芯片需求也将很快见顶，推理将代替训练成为算力需求的主力，由于推理芯片方面有更多选择，英伟达的龙头地位将很快就会被颠覆；与此同时，伴随着电动车继续在全世界实现对油车的替代，特斯拉将所向无敌。本轮Meta的逆袭，各大机构分析师纷纷强调其“搭上了AI快车，布局超算中心、AI芯片等更多新赛道，让Meta迎来了曙光”。

真正的现实，给了世界上最优秀的分析师们一记无情的“耳光”。

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春节大消费：“冰”与“火”正在转换

如果说AI的冲击对于我们大多数人来说还属于“远方的哭声”，那么今年的春节期间，在消费领域发生的一些变化，则实在是让人始料未及，涉及到我们衣食住行以及娱乐等方方面面。

一是衣：拜年服供不应求。今年，越来越多消费者将“春节战袍”锁定为新中式服装，“国潮”服装大卖特卖，特别是国内最大的汉服生产基地——山东菏泽曹县大集镇，不仅成人拜年服销售火爆，小朋友的拜年服也供不应求。

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二是食&住：主要增长在四线城市。根据美团发布的《2024春节“吃喝玩乐”消费洞察报告》，国内市场生活服务业实现“开门红”，春节假期日均消费规模同比增长36％，较2019年增长超155％。其中，四线以下地区消费同比增速最快，下沉市场迎来强劲复苏，成为激发假日经济增长的“新引擎”。

三是行：出行者成倍增长。在近年最为火爆的一个春节长假里，各种数字创新高，春运的数据预计90亿人次。

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从大年初一开始，各地就迎来游客高峰，河北、河南、山东、山西四省，在假期首日的旅游订单同比增幅均超15倍，其中洛阳各景点门票订单更是同比增长35倍，九寨沟、黄山、华山等景区相继发布公告称接待游客人数接近最大承载量。根据文旅部发布的数据，今年春节假期的国内旅游人次，数字到了惊人的4.74亿。但就在整体出行人数大幅增长的同时，自驾出游成为主流方式，很多人堵在了村口。过去10年，机动车保有量从2.5亿辆增加到4.35亿辆，尤其是电动车的百公里耗电量只有1.5到2.0度，无论在安全性、便捷性还是成本方面，都提供了更好的选择。另一方面，国内人口结构的变化和异地打工者的减少，恐怕也是不争的事实。

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四是娱乐：春节票房破65亿。根据相关统计，2024年春节档（2月10日—2月17日）档期总票房（含预售）突破65亿。 《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》《热辣滚烫》《第二十条》《红毯先生》《我们一起摇太阳》《八戒之天蓬下界》《黄貔：天降财神猫》 《 破战》 等9部电影集中上映。

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今年春节档此前被誉为“神仙打架”，经过五天的激烈竞争，《热辣滚烫》和《飞驰人生2》跑在了票房榜的前列，两位非科班出身的导演贾玲和韩寒以更适合合家欢的励志喜剧赢得了不错的口碑。

尤其是贾玲，虽然她在近期采访中一再强调，比起“做自己”，比起有资格说“看心情”，减重一百斤并不是自己想表达的主题，但观众们对她外形的变化仍然忍不住惊叹。

在春节档有力带动下，2024年中国电影市场已超越北美，成为全球单一市场票房冠军。还有专家认为，节日是文娱消费需求集中释放时段。2024年的8天春节档史上最长，加上影片质量过硬，各地也陆续推出票补活动，总体票房有望再创佳绩。

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